1万家合作门店，逃离途虎养车
斑马消费 任建新截至2022年底，中国乘用车保有量达到2.736亿，已成为世界第一大汽车市场，预计未来几年仍将保持6%以上的年均增速。一般而言，乘用车车龄越过6年的临界点，汽车服务开支便开始显著增加。数据显示，2022年中国乘用车的平均车龄为6.2年，预计2027年达到8年。在此背景下，中国汽车服务市场，已经进入爆发期：最近5年的平均增速超过10%，2022年达到12398亿元；预计未来5年将继续保持9%以上的年均复合增长率。十几年前，“码农”陈敏离开惠普研发中心加入一家车险直销公司，阴差阳错进入汽车后市场。2011年，他创立途虎养车网，以轮胎为切入点布局汽车服务市场。从种子轮、A轮一直到F轮，10年时间，途虎进行了16次融资，腾讯、愉悦资本、红杉资本、方源资本等机构合计投入近百亿元。借助烧钱模式积累的海量用户，以及线上线下相结合的商业模式，途虎成为中国市场最大的线上线下一体化汽车服务平台，中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。市场高速增长，途虎地位稳定，但令人大跌眼镜的是，公司规模居然下降了。2019年-2022年，途虎养车收入70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元、115.47亿元，去年同比下降了1.5%。在收入增长停滞的背景下，公司大幅提高业务毛利率，让减亏成为业绩层面为数不多的亮点。即便如此，途虎养车仍然未能实现盈利，2019年-2022年净利润分别为-34.28亿元、-39.28亿元、-58.45亿元、-21.38亿元，4年累计亏损153.40亿元。去年特殊的市场环境，并不是公司陷入增长瓶颈的主要原因。毕竟，途虎线上业务鲜受影响，线下门店遍布全国，且整体开工率受损不大。而且，汽车服务作为有车一族的刚需，维修、保养的需求可能会推迟，但大概率不会取消。途虎养车业绩下降的主要原因，还是因为门店数量的下降。创立初期，途虎养车以电商销售和给第三方汽车服务门店倒流为主要变现模式。但是，汽车服务对线下场景深度依赖，要求途虎养车不得不把商业模式做重。毕竟，引流只是开始，更重要的还是线下的产品和服务。这个产业的核心价值，也在于此。2016年，途虎养车以线上平台为基础，开设首家途虎工场店，后开启加盟以及第三方合作门店。截至2021年9月末，公司门店网络包括202家自营途虎工厂店和3167家加盟途虎工场店（由1538名加盟商管理），另外还有33223家合作门店。2022年初，途虎养车递交港股IPO招股书，重点提到了公司崛起的秘诀——飞轮效应：为了使静止的飞轮转动起来，一开始你必须使出很大的力气；飞轮的速度一旦起来，后续就变得轻松。移动互联网烧钱吸引用户，形成市场优势地位后谋求盈利，正是基于这个逻辑。然而，没等公司形成盈利能力，途虎养车的飞轮便慢了下来。截至2022年12月31日，公司旗下包括162家直营途虎工场店、4491家加盟途虎工场店和20870家合作门店。15个月时间，不仅直营门店数量缩水，合作门店更是直接减少了12353家。合作门店板块带来的收入直接腰斩，成为公司收入下滑的主要原因。整体门店数量暴降的根本原因在于，途虎养车体系内的用户增速下降，平台无法持续为合作门店引流，拿不到更多业务的合作门店自然而然选择了退出。2019年-2022年，途虎养车年度交易用户数分别为860万、1100万、1480万、1650万，最近3年的同比增速分别为27.9%、34.5%、11.5%。所以，途虎养车有意无意间，将更多的资源倾向于轻资产的、且与公司绑定较深的加盟工场店。当然，对于途虎养车来说，更长远的挑战来自新能源汽车对传统燃油车渠道的颠覆。燃油车时代，销售、服务分离，汽车服务市场主要由4S店和零散的街边修车店两大体系组成。但是，这两端都存在自身难以解决的痛点，才让处于中间地带的途虎养车借助互联网模式悄然崛起。新能源汽车，保养需求本就远低于燃油车，且汽车品牌自营服务模式成为新主流。你可能会选择去途虎养车换机油，但你会到这里更换新能源汽车的电池吗？
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